Fusiones y Adquisiciones
Acompañamos procesos de M&A de extremo a extremo: del due diligence a la transformación post-transacción.
La operación se gana en la preparación
Una operación de compra, venta o fusión se gana o se pierde en la preparación. El precio es solo una parte. Lo que define el resultado es entender qué se está comprando, cuánto vale en realidad y qué tan factible es integrarlo después, sin destruir lo que se pagó.
El foco es el sector retail y distribución, donde conocer la mecánica del punto de venta, la cadena de abastecimiento y la estructura de márgenes cambia por completo la lectura del negocio.
Tres momentos críticos
EREA acompaña la transacción de extremo a extremo, en los tres momentos donde se decide el resultado.
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Antes · Preparación y valoración
ordenamos la información del negocio, identificamos los generadores de valor reales y los riesgos que la contraparte no muestra, y construimos una valoración defendible con criterios reproducibles, no con supuestos optimistas.
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Durante · Negociación
sostenemos la posición en la mesa con argumentos de negocio, no solo financieros.
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Después · Integración
dirigimos la integración, donde la mayoría de las transacciones falla, para que el valor proyectado se materialice y no se destruya lo que se pagó.
Servicios
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Elaboración de estudios de due diligence
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Informes de viabilidad empresarial
- 3
Valoración de operaciones
- 4
Mediación de negociaciones entre partes
- 5
Gestión interina pre/post ejecución de la transacción
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Preparación de planes estratégicos y cambios del negocio adquirido
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Ejecución de procesos de transformación y turnaround
El equipo
El equipo que acompaña cada transacción combina experiencia práctica de gestión en retailers de toda Latinoamérica con experiencia en due diligence, valoración y procesos de transformación. Quien evalúa el negocio conoce el negocio por dentro.
En las etapas de gestión interina y transformación posteriores a la transacción, normalmente se crea un comité de dirección ejecutiva formado por los propietarios, el equipo de socios de EREA, los expertos interinos y los altos ejecutivos del Cliente.
Red de ejecutivos
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Red on-call
EREA cuenta con una extensa red de ejecutivos disponibles para cada situación de negocio.
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Fórmula EREA aplicada
expertos ejecutivos con acompañamiento directo de la Firma y el expertise necesario para cada situación.
¿Conversamos sobre su caso?
Una conversación corta basta para ubicar la oportunidad y nombrar el primer paso.